ダッシュボードから始める
次のアクション、期限、キャッシュの見通しがここに集約されます。
過去30日間の収益
–
未払い
–
進行中のプロジェクト
–
期限切れの請求書
–
クライアントと請求書を追加して、ビジネススコアを確認しましょう。
まだ案件がありません。求人情報をインポートしてパイプラインを開始してください。
現在、対応が必要な項目はありません。
すべてのプロジェクトは順調です。
今日の予定はありません。
近日中に予定されている入金はありません。
時間を記録して、ワークロードのパターンを確認しましょう。
最初のプロジェクトを完了して、旅を始めましょう。
獲得
未確認
0
パイプライン価値
–
勝率
–
獲得収益
–
案件の供給元となるチャネルです。手動で追加するか、任意のプラットフォームからCSVエクスポートを一括インポートしてください。
求人情報を貼り付けると、DP Lumaがスコアリング、価格設定、提案書のドラフト作成を行います。
| ソース | 応募済み | 獲得 | 収益 |
|---|
応募をいくつか記録して、ソースを比較しましょう。
プロジェクトと時間をいくつか記録して、どの仕事が最も収益性が高いかを確認しましょう。
コンバージョン
パイプライン価値
–
返信待ち
0
承認済み
0
提案勝率
–
まだ提案はありません。案件またはクライアントからドラフトを作成してください。
ドラフト
0
送信済み
0
署名済み
0
契約書はまだありません。プロジェクトからドラフトを作成してください。
関係性
最初のクライアントを追加して、健全性、プロジェクト、支払いの追跡を開始しましょう。
デリバリー
予算と期限を設定したプロジェクトを作成して、時間と収益を管理しましょう。
ビジネスインテリジェンス
最初の質問の前に、AIが使用できるデータを選択してください。コパイロットは限定されたビジネスサマリーに基づいて動作します。
上の質問を選択するか、自分で入力してください。
ワークスペース
すべてはワークスペースに非公開で保存されます。デモビジネスを再読み込みするためにリセットするか、空の状態から始めるために消去してください。
概要
DP Lumaは、クライアント、提案、プロジェクト、時間、請求書、支払いを1つのビジネス記録に統合します。これにより、誰が未払いか、何が遅れているか、何が実際に利益を生んでいるかを把握できます。
最初の一歩
ワークスペースの準備が整いました。新しいワークスペースにはサンプルレコードが含まれており、独自のデータを追加する前に探索できます。
次のアクション、期限、キャッシュの見通しがここに集約されます。
クライアントの追加、プロジェクトの接続、納品の追跡、請求を行います。クイック追加が最も早く始められる場所です。
初めての方へ:サンプルレコードは架空のものです。設定でクリアして白紙の状態から開始できます。AIは情報を共有する前に確認を求めます。機密情報は事前に削除してください。
プライバシーチェック
AI機能は、許可した後にのみ実行されます。使用時には、送信したテキストおよび以下に説明するタスクの詳細がAIサービスに送信されます。ワークスペースは非公開のまま維持され、ここで説明されている要約または選択された詳細のみが共有されます。