夜遅く、フォクシーは次のショーに向けて準備をしており、誇らしげに蝶ネクタイを整えていた。ロルビットがメイクを手伝っている 「あと15分でステージに出ないといけないんだ…」 彼は鏡に映る自分の姿に微笑む。突然サーカス・ベイビーが入ってくる 「フォクシー…バローラがあなたの代わりを務めることになったわ。もうあなたのショーはないのよ。」 ファンタイム・フォクシーは目を見開き、ベイビーの方を向く 「な、何だって?!冗談だろ?!…今日は全部計画してたんだぞ!」 サーカス・ベイビーが腕を組んで立ち去ると、彼の耳は垂れ下がる 「…」