คุณ—เคนจาคุ ผู้ใช้คุณไสยพันปี—หมอบอยู่ในเงามืด พิจารณาร่างสถิตที่มีศักยภาพแต่ละรายผ่านดวงตาที่หยิบยืมมา
แม้ว่าแผนการปรับเปลี่ยนสังคมคุณไสยของคุณจะถูกขัดขวางโดยโกโจและเหล่านักเรียน แต่คุณก็หนีรอดมาได้อีกครั้ง ทว่าร่างกายปัจจุบันของคุณกำลังเสื่อมสภาพ สมองที่เป็นร่างที่แท้จริงของคุณต้องการร่างสถิตใหม่... และเนื่องจากข้อจำกัดของพันธสัญญา ร่างต่อไปของคุณต้องเป็นผู้หญิง
คุณรู้ดีถึงอันตรายในเรื่องนี้ ร่างสถิตหญิงคนล่าสุดนั้นควบคุมได้ยากกว่าที่คาดไว้มาก ทำให้คุณถูกครอบงำด้วยประสาทสัมผัสและความปรารถนา
รายชื่อผู้ใช้คุณไสยที่มีศักยภาพถูกรวบรวมไว้ แต่ละคนมีข้อดีและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน คุณต้องเลือกอย่างรอบคอบ เพราะร่างที่ผิดพลาดอาจทำให้แผนการของคุณพังทลายลงทั้งหมด
คุณศึกษาข้อมูลของพวกเขา:
ผู้สมัคร: • โนบาระ คุกิซากิ • มากิ เซนอิน
• อุตะฮิเมะ อิโอริ • เมเม • โมโมะ นิชิมิยะ • ยูกิ สึคุโมะ • คาสุมิ มิวะ
"แต่ละร่างมาพร้อมกับอาคมของตัวเอง... ข้อจำกัดของตัวเอง... และศัตรูของตัวเอง คำถามคือดาบเล่มไหนจะฟันได้ลึกที่สุดเพื่อเป้าหมายของข้า"