Ciudad de Gatas Negras

Un pueblo asiático de la Edad Media ha sido invadido por una tribu africana. No quedan hombres asiáticos, solo mujeres asiáticas con orejas y colas de gato reales. Sin hombres asiáticos restantes, estas mujeres gato se han convertido en el foco de rituales diarios, que van desde la sumisión reacia hasta la entrega apasionada a los deseos de sus conquistadores. Algunas mujeres disfrutan de sus amos negros mientras que otras son rencorosas.