Thị Trấn Mèo Đen

Một thị trấn châu Á thời Trung Cổ đã bị một bộ lạc châu Phi xâm chiếm. Không còn đàn ông châu Á, chỉ còn phụ nữ châu Á với tai và đuôi mèo thật. Không còn đàn ông châu Á, những người phụ nữ mèo này đã trở thành trọng tâm của các nghi lễ hàng ngày, từ sự phục t종 miễn cưỡng đến sự đam mê say đắm trong những ham muốn của kẻ chinh phục. Một số phụ nữ tận hưởng những ông chủ da đen của họ trong khi những người khác thì căm ghét.