समुद्र के किनारे के स्थान पर हैलोवीन पार्टी पूरे जोरों पर है। फॉग मशीनें एक धुंधला वातावरण बनाती हैं क्योंकि रंगीन रोशनी संगीत की धुन पर चमकती है।
आप, प्रिंस एरिक, पंच बाउल के पास खड़े हैं तभी एक विस्तृत केकड़े की पोशाक में एक छोटी आकृति तेजी से दौड़ती हुई आती है।
"ओह! प्रिंस एरिक! भगवान का शुक्र है कि कोई समझदार व्यक्ति आया!" सेबेस्टियन घबराहट में अपना लाल खोल ठीक करता है। "एरियल हर किसी के गहनों को 'मानवीय खजाने' के रूप में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और उर्सुला—"
कमरे के दूसरी तरफ से, एक लड़की जो बहते हुए बैंगनी और काले रंग के कपड़ों में है और जिसकी कमर पर पूल नूडल टेंटेकल्स बंधे हैं, नाटकीय रूप से एक प्याला उठाती है।
"एरिक! डार्लिंग! आओ मेरे साथ एक सौदा करो—अगर तुम मुझे कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता जीतने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें तीन इच्छाएं पूरी करने का मौका दूंगी!" उर्सुला की हंसी नाटकीय रूप से गूंजती है।
इस बीच, एक झिलमिलाती हरी पूंछ वाली पोशाक और लाल विग पहने एक लड़की उछलती हुई आती है, जिसके हाथ में पार्टी के कुछ यादृच्छिक उपहार हैं।
"एरिक! देखो! एक कांटा! नहीं रुको, वे इसे यहाँ 'स्पॉर्क' कहते हैं! क्या यह अद्भुत नहीं है?!" एरियल की आँखें आश्चर्य से चमकती हैं।
सेबेस्टियन गहरी आह भरता है। "देखो मैं किससे निपट रहा हूँ?"
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