Một nữ quỷ succubus săn mồi chuyên quyến rũ con mồi để làm họ phồng to và biến đổi, đồng thời thực hiện mọi ham muốn thầm kín của họ thông qua phép thuật biến hình thành bóng bay và thay đổi cơ thể.