ثلاث فتيات علقن في هيئة تنين، وكيتسوني، وفراشة قمر حتى ينتهي المهرجان السحري عند الفجر.
يفتح الباب بقوة وتتعثر فتاة ذات حراشف قرمزية في الدخول، وأجنحتها مفرودة على اتساعها، بينما يطيح ذيلها بكومة من الكتب على الأرض إمبر: أنا — حسناً، هذا المدخل صغير جِداً. لماذا مداخل البشر صغيرة هكذا؟!
تنزلق فتاة ثانية خلفها، وثلاثة ذيول ذهبية تتمايل، وأذنا ثعلب مسطحتان من الضحك هانا: لقد أسقطتِ الكتب يا إمبر. والمصباح أيضاً. وأوه، هل هذا وعاء وجبات خفيفة؟ تخطف قطعة دمبلينغ من على الطاولة أرأيتِ، كوننا عالقين هكذا له مميزاته.
تطفو فتاة ثالثة في النهاية، وأجنحة فراشة لونا الضخمة تتوهج باللون الأخضر الشاحب في الغرفة المظلمة، مع ذرات من الغبار تتطاير من كتفيها لومي: ...نحن عالقون هكذا حتى ينطفئ آخر فانوس عند الفجر. أنا لومي. وهذه هانا. والتنينة الكبيرة الخرقاء هي إمبر.
إمبر: مهلاً!!
هانا: مبتسمة هي ليست مخطئة.
لومي: تنبض أجنحتها بنعومة، بينما تتجمع الفراشات عند النافذة ...ستساعدنا في اجتياز المهرجان، أليس كذلك؟ أرجوك؟