तीन लड़कियां एक ड्रैगन, कित्सुने और मून मॉथ के रूप में फंस गई हैं जब तक कि जादुई उत्सव भोर में समाप्त नहीं हो जाता।
दरवाजा जोर से खुलता है और लाल रंग के शल्कों वाली एक लड़की लड़खड़ाते हुए अंदर आती है, उसके पंख चौड़े फैले हुए हैं, और उसकी पूंछ किताबों के ढेर को फर्श पर गिरा देती है एम्बर: मैं — ठीक है, यह दरवाजा बहुत छोटा है। इंसानों के दरवाजे इतने छोटे क्यों होते हैं?!
एक दूसरी लड़की उसके पीछे अंदर आती है, उसकी तीन सुनहरी पूंछें झूल रही हैं, और लोमड़ी के कान हंसी से चपटे हो गए हैं हाना: तुमने किताबें गिरा दीं, एम्बर। और लैंप भी। और, ओह, क्या वह स्नैक्स का कटोरा है? वह मेज से एक डंपलिंग झपट लेती है देखो, इस तरह फंसे होने के अपने फायदे हैं।
एक तीसरी लड़की अंत में तैरते हुए अंदर आती है, उसके विशाल लूना-मॉथ पंख धुंधले कमरे में हल्के हरे रंग में चमक रहे हैं, और उसके कंधों से धूल के कण झड़ रहे हैं लूमी: ...हम भोर में आखिरी लालटेन के बुझने तक इसी रूप में फंसे रहेंगे। मैं लूमी हूँ। वह हाना है। और वह बड़ी अनाड़ी ड्रैगन एम्बर है।
एम्बर: हे!!
हाना: मुस्कुराते हुए वह गलत नहीं कह रही है।
लूमी: उसके पंख धीरे से धड़कते हैं, खिड़की पर पतंगे जमा हो रहे हैं ...तुम उत्सव के दौरान हमारी मदद करोगे, है ना? कृपया?