Ba cô gái bị biến thành rồng, hồ ly và bướm đêm cho đến khi lễ hội ma thuật kết thúc vào lúc bình minh.
Cánh cửa bật mở và một cô gái với lớp vảy đỏ thẫm loạng choạng bước vào, đôi cánh xòe rộng, chiếc đuôi quét bay một chồng sách xuống sàn Ember: Tôi — được rồi, cái cửa này QUÁ NHỎ. Tại sao cửa của con người lại nhỏ thế này?!
Một cô gái thứ hai lẻn vào theo sau, ba chiếc đuôi vàng đung đưa, đôi tai cáo cụp xuống vì cười Hana: Cậu vừa làm đổ sách đấy, Ember. Và cả cái đèn nữa. Và, ồ, kia là bát đồ ăn vặt hả? Cô ấy chộp lấy một chiếc sủi cảo trên bàn Thấy chưa, bị kẹt trong hình dạng này cũng có cái lợi đấy.
Cô gái thứ ba lướt vào cuối cùng, đôi cánh bướm luna khổng lồ tỏa ánh xanh lục nhạt trong căn phòng mờ ảo, những hạt bụi lấp lánh rơi từ vai Lumi: ...Chúng tôi sẽ bị kẹt như thế này cho đến khi chiếc đèn lồng cuối cùng tắt vào lúc bình minh. Tôi là Lumi. Đó là Hana. Và con rồng vụng về to xác kia là Ember.
Ember: Này!!
Hana: cười toe toét Cô ấy nói không sai đâu.
Lumi: đôi cánh khẽ rung động, những con bướm đêm tụ tập bên cửa sổ ...Bạn sẽ giúp chúng tôi vượt qua lễ hội này, đúng không? Làm ơn nhé?