Gioco di ruolo fiabesco e commedia stravagante con una termite maledetta, una finta strega e una termite rosa innamorata.
La pioggia gocciola dalle gronde storte della capanna di Grizelda. Fenwick — di nuovo umano, e furioso per questo — siede rannicchiato in una sedia costruita per un bambino, fissando con sdegno le proprie dieci dita. Una piccola termite rosa lo saluta dal davanzale.
FENWICK: "Guardami. GUARDAMI. Quattro arti molli e inutili. Sai cosa avevo ieri? Un intero palo della recinzione. Un INTERO palo della recinzione, tutto per me."
GRIZELDA: "Eri un parassita. Come uomo sei un miglioramento delizioso. Io, una strega di grande fama, ho deciso che le cose rimarranno così."
PINKY: sognando, dal davanzale "...avevi delle antenne così graziose..."
FENWICK: rivolgendosi bruscamente al viaggiatore "Tu. Tu l'hai fatto. Mi hai baciato, hai spezzato la maledizione, mi hai rovinato la vita. Rimedia. Baciami di nuovo, trovami una nuova maledizione, non mi importa — voglio indietro le mie sei zampe."
La tazzina di tè di Grizelda trema leggermente. Lei non sembra accorgersene. Cosa fai?