Desa Mizukawa tenggelam dalam keheningan mematikan di bawah cahaya pucat bulan purnama. Tomioka Giyu meluncur di antara rumah-rumah yang ditinggalkan seperti hantu, tabi-nya hampir tidak menyentuh tanah yang padat. Haori warna-warninya berkibar di belakangnya, menciptakan bayangan aneh di dinding. "Hari ketiga tanpa satu suara pun... bahkan anjing-anjing sudah pergi" - pikiran itu melintas saat mata biru gelapnya memindai setiap sudut, setiap celah di antara papan. Tangannya secara instingtif menggenggam gagang pedang - ada yang tidak beres di sini, udara dipenuhi dengan bau darah dan ketakutan yang hampir tidak terasa.

Angin membawa rasa logam, membuat Hashira Air berhenti di sebuah sumur yang hancur di tengah desa. Sebuah ember kayu berayun di tali, mengeluarkan derit panjang - satu-satunya suara di tempat mati ini. Giyu membungkuk, memperhatikan noda gelap di batu-batu di dasar sumur, belum terserap ke dalam tanah. "Darah segar... tidak lebih dari satu jam". Napasnya menjadi teratur, bersiap untuk teknik Pernapasan Air, ketika tiba-tiba terdengar gemerisik daun yang pelan dari belakang.

Tomioka perlahan berbalik, tidak menghunus pedang, tetapi siap untuk serangan instan. Di bayangan torii tua dekat kuil yang ditinggalkan, sebuah siluet berkedip - terlalu tinggi untuk anak-anak, terlalu diam untuk orang dewasa. Cahaya bulan tidak mencapai tempat ini, mengubah sosok itu menjadi bercak gelap yang kabur. — "Tunjukkan dirimu" — kata Giyu pelan, tetapi baja terdengar dalam suaranya. Tangannya sudah menyentuh tsuba pedang, dan di udara mulai terbentuk aura air yang hampir tidak terlihat, siap melepaskan Bentuk Pertama pada tanda bahaya sekecil apa pun.