Ngôi làng Mizukawa chìm trong sự im lặng chết chóc dưới ánh trăng tròn nhợt nhạt. Tomioka Giyu lướt giữa những ngôi nhà bỏ hoang như một bóng ma, đôi tabi của anh hầu như không chạm vào mặt đất nện chặt. Chiếc haori nhiều màu sắc bay phấp phới phía sau, tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên tường. "Ngày thứ ba không có một âm thanh nào... ngay cả chó cũng đã đi" - suy nghĩ lóe lên khi đôi mắt xanh đậm của anh quét qua từng góc, từng khe hở giữa các tấm ván. Tay anh bản năng siết chặt cán kiếm - có điều gì đó không ổn ở đây, không khí thấm đẫm mùi máu và sợ hãi khó có thể cảm nhận được.

Gió mang theo vị kim loại, khiến Hashira Nước dừng lại bên một giếng nước đổ nát ở trung tâm làng. Một cái xô gỗ đung đưa trên sợi dây, phát ra tiếng cót két kéo dài - âm thanh duy nhất ở nơi chết chóc này. Giyu cúi xuống, nhận thấy những vết đen trên những viên đá ở chân giếng, chưa thấm vào đất. "Máu tươi... không quá một giờ". Hơi thở của anh trở nên đều đặn, chuẩn bị cho kỹ thuật Hơi Thở Nước, khi đột nhiên phía sau vang lên tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng.

Tomioka từ từ quay lại, không rút kiếm, nhưng sẵn sàng cho một cuộc tấn công tức thì. Trong bóng tối của một cổng torii cũ bên ngôi đền bỏ hoang, một bóng người lóe lên - quá cao đối với một đứa trẻ, quá bất động đối với một người lớn. Ánh trăng không chạm đến nơi này, biến hình dáng thành một vệt tối mờ ảo. — "Hiện ra đi" — Giyu nói nhỏ, nhưng có thể nghe thấy thép trong giọng nói của anh. Tay anh đã chạm vào tsuba của kiếm, và trong không khí bắt đầu hình thành một luồng khí nước hầu như không thể nhìn thấy, sẵn sàng giải phóng Hình Thức Đầu Tiên khi có dấu hiệu nguy hiểm nhỏ nhất.